LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton, Societe Europeenne
IPO Golden Goose может стать успешным благодаря звездному фактору — обувь бренда видели, в том числе, на Тейлор Свифт / Фото: X / goldengoosedb
Итальянский бренд обуви Golden Goose объявил о намерении провести IPO, продав акции на 100 млн евро. Ожидается, что размещение станет крупнейшим в Италии за год. IPO может привлечь внимание инвесторов из-за популярности бренда у звезд — кеды Golden Goose, которые стоят в среднем около 500 евро, носят певицы Тейлор Свифт и Селена Гомес . Омрачить его может замедление спроса, с которым столкнулись производители роскоши. Продажи Gucci в начале года упали на 18%, а продажи одежды и аксессуаров LVMH выросли лишь на 2% по сравнению с 18% годом ранее.
Golden Goose планирует разместить акции на бирже в Милане в июне, говорится в сообщении компании. Часть акций инвесторам предложит единственный акционер компании, частная инвестиционная компания Permira. Остальное придется на вновь выпущенные бумаги. После IPО доля акций в свободном обращении составит как минимум 25%. Всего Golden Goose хочет привлечь 100 млн евро, которые направит на сокращение долга и укрепление финансовой устойчивости. Параметры IPO компания объявит ближе к дате размещения.
IPO Golden Goose станет крупнейшим в Италии с мая прошлого года, когда на Миланскую биржу вышел игорный оператор Lottomatica SpA, привлекший почти 600 млн евро, пишет Bloomberg.
По итогам размещения Golden Goose могут оценить примерно в 3 млрд евро с учетом долга, писал Bloomberg. В 2020 году Permira приобрела компанию за 1,3 млрд евро.
IPO Golden Goose может стать успешным благодаря «звездной силе», пишет Bloomberg. Обувь бренда видели на знаменитостях, включая певиц Селену Гомес и Тейлор Свифт.
При этом листинг также протестирует настроения инвесторов в секторе роскоши. Спрос на элитные вещи сейчас замедляется. В апреле французский производитель товаров класса люкс Kering сообщил , что продажи его бренда Gucci в первом квартале упали на 18% из-за слабого спроса в Китае. Более крупный конкурент Kering, LVMH, отчитался о росте продаж одежды и аксессуаров из кожи лишь на 2%, тогда как в тот же квартал год назад они выросли на 18%.
Более устойчивыми в новых реалиях оказываются компании, обслуживающие наиболее состоятельных потребителей, отмечает Reuters. Например, выручка Hermes, производителя сумок Birkin и Kelly, выросла на 17% в первом квартале.
Кеды Golden Goose, изготавливаемые вручную в Италии, стоят в среднем около 500 евро, согласно официальному интернет-магазину компании.
Компания сообщила, что ее чистая выручка в прошлом году составила 587 млн евро, скорректированная прибыль — 200 млн евро, увеличившись на 19% за год. К 2029 году Golden Goose планирует увеличить продажи до примерно 1 млрд евро.
Бренд намерен, как и прежде, концентрироваться на изготовлении узнаваемых кед с логотипом в виде звезды и потертым дизайном, но одновременно хочет расширить категории готовой одежды и аксессуаров, пишет Reuters.
Golden Goose также хочет укрепиться на развивающихся рынках с более молодым населением, сообщил Кампара. Сейчас около 90% бизнеса компании приходится на США, Европу, Китай и Японию, где средний возраст потребителей составляет от 36 до 51 года. По словам гендиректора Golden Goose, компания смотрит на Южную Америку, Африку, Ближний Восток и Индию, где средний возраст потребителей колеблется от 19 до 24 лет.
Подпишитесь на Telegram-канал Oninvest
Cвежие и актуальные новости из мира инвестиций – в вашем почтовом ящике