Акции Midea подскочили на 9,5% на дебютных торгах после листинга в Гонконге Фото: Shutterstock
Китайский страховой брокер Yuanbao, один из ведущих в стране, выходит на IPO в США. Акции крупного производителя бытовой техники Midea резко выросли на дебютных торгах в Гонконге. Индийские стартапы вынуждены занижать оценку при размещении акций на бирже, чтобы привлечь инвесторов. Что нового произошло на рынке IPO за неделю — рассказываем в нашей подборке.
Китайский страховой брокер Yuanbao подал заявку на IPO в США на фоне возрождающегося интереса инвесторов к новым листингам. Компания, по ее собственным данным, является крупнейшим независимым дистрибьютором на местном рынке личного страхования жизни, страхования от несчастных случаев и болезней (A&H) по объему премий за первый год. Yuanbao планирует разместить американские депозитарные акции на бирже Nasdaq под тикером «YB». Ведущими андеррайтерами выступают Goldman Sachs, Citigroup и CICC.
Разработчик препарата от лишнего веса BioAge стремится получить оценку до $587 млн в ходе IPO в США. Стартап разместит свои акции на бирже Nasdaq под тикером «BIOA». Его экспериментальный препарат азелапраг разрабатывается для лечения ожирения в сочетании с агонистами рецепторов глюкагоноподобного пептида 1 (GLP-1), такими как Zepbound от Eli Lilly и Wegovy от Novo Nordisk.
Убыточный американский производитель природного газа BKV возобновил подготовку к IPO спустя два года после подачи заявки на листинг. Компания планирует привлечь до $315 млн, разместив акции на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером «BKV».
Колумбийская служба доставки Rappi , в которую инвестировал японский SoftBank, может быть готова к IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже в течение 12 месяцев, заявил журналистам соучредитель стартапа Саймон Борреро . Rappi работает в девяти странах Латинской Америки и считается «единорогом» из-за своей оценки более чем в $5 млрд. Помимо услуг доставки, стартап предлагает возможности цифрового банкинга в Колумбии и другие финансовые услуги в Мексике, Бразилии, Перу и Чили.
Латвийская airBaltic ведет предварительные переговоры об IPO со стратегическим инвестором. Размещение на Nasdaq Riga запланировано либо на вторую половину этого года, либо на начало 2025-го. Глава авиакомпании Мартин Гаусс отказался комментировать агентству Reuters сообщения о том, что в покупке акций airBaltic заинтересована Lufthansa. Ранее он заявлял, что однажды airBaltic станет частью более крупной группы, такой как Lufthansa, а на этой неделе сказал, что не видит возможности такого поглощения в ближайшие пять лет.
Американский поставщик медикаментов Guardian Pharmacy Services сообщил , что намерен достичь оценки в $973,5 млн в ходе IPO в США. Компания планирует привлечь до $108 млн, предложив 6,75 млн акций по цене от $14 до $16 за бумагу. Guardian Pharmacy владеет 50 аптеками и обслуживает 174 тыс. человек в 36 штатах. Среди ее спонсоров - инвестиционные компании Bindley Capital Partners и Cardinal Equity Partners.
Бразильский производитель смазочных материалов Moove Lubricants подал заявку на IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером «MOOV». Компания образована в 2008 году на базе бывших активов нефтяной компании ExxonMobil. Moove Lubricants утверждает, что с тех пор она диверсифицировала бизнес по поставщикам, клиентам, конечным рынкам и регионам, сохраняя при этом стратегический альянс с ExxonMobil.
NTPC Green Energy , подразделение индийской государственной энергокомпании NTPC, стремится привлечь до 100 млрд рупий ($1,2 млрд) в ходе IPO. Компания занимается солнечной и ветровой энергетикой. Чистая прибыль NTPC Green за прошлый квартал составила 1,4 млрд рупий при выручке в 5,8 млрд.
Акции китайской Midea Group , одного из ведущих производителей бытовой техники, выросли на 9,5% после дебюта на гонконгской бирже. IPO Midea на $4 млрд стало крупнейшим для Гонконга почти за четыре года.
Акции Bajaj Housing Finance в первый день торгов в Мумбаи выросли на 125%, что принесло ипотечному банку почти $16 млрд рыночной капитализации. IPO на $800 млн оценило компанию почти втрое выше ее балансовой стоимости.
Глава датской инжиниринговой компании Topsoe Роланд Баан планирует отложить IPO и сосредоточиться на модернизации ключевых подразделений. Topsoe производит катализаторы и разрабатывает технологии для зеленого перехода. В настоящее время компания внедряет новые технологии и выходит на новые рынки, и этот процесс лучше осуществлять «в тени частного владельца», заявил Баан. По его словам, листинг может состояться «через пять, десять или пятнадцать лет».
Стартапы в Индии вынуждены выходить на биржу из-за нехватки капитала для роста. Чтобы привлечь инвесторов, некоторые из них даже устанавливают цены на свои IPO ниже, чем на последних раундах финансирования, выяснило издание Nikkei Asia.
Производитель микросхем Ampere , поддерживаемый Oracle, изучает возможность продажи доли в компании более крупному игроку, утверждают источники Bloomberg. Это означает, что Ampere не видит легкого пути к листингу. Хотя компания еще может выиграть от ажиотажа вокруг искусственного интеллекта, рынок стал более конкурентным, и несколько крупных технологических компаний разрабатывают те же чипы, что и Ampere. Чипмейкер оценивался в $8 млрд до подачи заявки на IPO в 2022 году, которое так и не состоялось.
Правительство Нидерландов заявило , что все еще рассматривает варианты относительно государственного оператора электросетей TenneT в Германии, включая листинг на фондовой бирже. TenneT нуждается в капитале для крупных инвестиций в энергосистему в рамках перехода на чистую энергетику. В 2023 году Берлин обращался к Нидерландам с просьбой продать крупнейшую в Германии сеть электропередач за 20–25 млрд евро, но переговоры тогда провалились.
BASF планирует подготовить свой бизнес по производству сельскохозяйственных химикатов к IPO в ближайшие несколько лет в рамках реструктуризации, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, глава BASF Маркус Камит объявит об этом на Дне рынков капитала 26-27 сентября.
Подпишитесь на Telegram-канал Oninvest
Cвежие и актуальные новости из мира инвестиций – в вашем почтовом ящике