CVS Health Corporation
UnitedHealth Group Incorporated
ProPetro Holding Corp.
Triumph Financial, Inc.
FirstSun Capital Bancorp
Sarepta Therapeutics, Inc.
SkyWater Technology, Inc.
Booz Allen Hamilton Holding Corporation
The Trade Desk, Inc.
Micron Technology, Inc.
Ключевым макроэкономическим релизом станет публикация индекса потребительского доверия от Conference Board за январь / Фото: Golden House Images / Shutterstock
Ежедневный обзор и прогноз событий на фондовом рынке США от Михаила Денисламова, заместителя директора Freedom Capital Markets Research.
В центре внимания будет выступление президента США Дональда Трампа (8:30 по восточному времени), от которого биржевые игроки будут ждать ориентиров в отношении дальнейшего курса внешнеторговой политики. Эта тема вновь вышла на первый план накануне, когда глава Белого дома пригрозил повышением тарифов на южнокорейские товары до 25%. В ответ представители правящей партии Южной Кореи заявили о готовности ускорить принятие торгового соглашения с Вашингтоном. Тем не менее, инвесторов беспокоит сохраняющаяся неопределенность в глобальной торговле. Дополнительным негативом стало предложение администрации президента США о крайне незначительном повышении ставок для страховщиков Medicare Advantage на 2027 год. Это вызвало обвал акций части представителей сектора здравоохранения, который может остаться под давлением и в ходе предстоящей сессии.
Ключевым макроэкономическим релизом дня станет публикация индекса потребительского доверия от Conference Board за январь (консенсус: 91 пункт, декабрь: 89,1). Этот индикатор важен для оценки состояния потребления, которое формирует около 70% экономической активности в США. Также в этот вторник, 27 января, выйдет индекс деловой активности от ФРБ Ричмонда за январь (консенсус: -5 пунктов, декабрь: -7). Негативное значение показателя будет сигнализировать о по-прежнему неблагоприятной ситуации в промышленности.
До открытия торгов квартальные результаты представят UnitedHealth Group (UNH), Boeing (BA), RTX (RTX), American Airlines (AAL), NextEra Energy (NEE) и General Motors (GM) . На постмаркете отчитаются Seagate Technology (STX), Texas Instruments (TXN), F5 (FFIV), PPG Industries (PPG) и Packaging Corporation of America (PKG ).
Фьючерсы на американские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику. Баланс рисков на предстоящие торги мы оцениваем как позитивный, но ожидаем повышенной волатильности. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 6900–7000 пунктов (от -0,6% до +0,8% к уровню закрытия предыдущей сессии).
— Акции крупнейших медицинских страховщиков на премаркете продолжат падать, реагируя на упомянутое выше предложение Белого дома не менять ставки по Medicare Advantage на 2027 год. Котировки Humana (HUM) теряют более 12%, CVS Health (CVS) и UnitedHealth (UNH) — около 8% каждая.
— Обвал котировок ProPetro (PUMP) на 7% до открытия основных торгов был спровоцирован анонсом допэмиссии 12,5 млн акций, которая приведет к размытию долей их текущих держателей.
— Nucor (NUE) теряет 2%, так как ее квартальные прибыль и выручка оказались ниже ожиданий. Инвесторов насторожило ухудшение рентабельности в сегменте сталелитейных заводов на фоне уменьшения объемов выпуска этой продукции и отложенного эффекта от импортных тарифов. Позитивный гайденс менеджмента по прибыли на текущий квартал остался для инвесторов на втором плане.
— Ценные бумаги Triumph Financial (TFIN) дорожают примерно на 3% на премаркете, поскольку ее отчет оказался лучше ожиданий. Инвесторы позитивно оценили результаты транспортных сегментов, рост рентабельности факторинга и ориентир менеджмента на текущий год по базовой прибыли на акцию в пределах $1 при контроле затрат.
— Котировки FirstSun Capital Bancorp (FSUN) до начала основных торгов 27 января прибавляют около 3% на фоне релиза отчетности за октябрь – декабрь 2025-го. За этот период чистая процентная маржа компании достигла 4,18% при росте кредитного портфеля и сохранении высокого качества активов.
Торги 26 января для большинства американских фондовых индексов завершились в умеренном плюсе. S&P 500 прибавил 0,5%, NASDAQ 100 поднялся на 0,42%, Dow Jones вырос на 0,64%, тогда как Russell 2000 снизился на 0,36%.
Акции «Великолепной семерки» вновь продемонстрировали смешанную динамику. Наибольшим спросом у покупателей пользовалась Apple (AAPL: +2,97%) , а Tesla (TSLA: -3,09%) подверглась распродажам.
В результате ослабления интереса к риску в лидеры роста вышел защитный сектор коммунальных услуг (XLU: +0,73%). Аутсайдерами стали производители потребительских товаров вторичной необходимости (XLY: -0,66%).
Поддержку рынку накануне оказала сильная макростатистика. Объем заказов на товары длительного пользования за ноябрь вырос на 5,3% м/м, значительно превзойдя средние ожидания. Это вкупе с улучшением компонентов производства и новых заказов в индексе деловой активности от ФРБ Далласа подтвердило устойчивость американской экономики. Негативное влияние на настроения биржевых игроков оказывала политическая неопределенность, в том числе угрозы очередного шатдауна, а также планы Трампа обложить пошлиной в 100% товары из Канады.
— NVIDIA инвестирует дополнительно $2 млрд в CoreWeave (CRWV: +5,7% по итогам торгов 26 января) , которая сможет за счет этого расширить свои вычислительные мощности для ИИ более чем на 5 ГВт к 2030 году.
— По данным Reuters, правительство США планирует приобрести 10% USA Rare Earth (USAR: +7,9%) по $17,17 за акцию. Кроме того, компания проведет частный инвестиционный раунд в объеме $1 млрд. Все это сигнализирует о стратегическом значении компании для обеспечения независимости США в поставках редкоземельных металлов.
— Sarepta Therapeutics (SRPT: +7,7%) представила успешные результаты клинических испытаний препарата Elividys за последние три года и сообщила о статистически значимом и устойчивом улучшении моторных функций у принимавших это средство пациентов, что расширяет его коммерческие перспективы.
— SkyWater Technology (SKYT: +3,3%) будет поглощена IonQ за $1,8 млрд с премией 12% к цене закрытия 23 января. Сделка позволит покупателю расширить возможности производства аппаратного обеспечения для квантовых вычислений.
— Booz Allen Hamilton (BAH: -8,1%) лишилась всех контрактов с Минфином США из-за невыполнения требований к защите конфиденциальных данных, включая информацию о налогоплательщиках.
— The Trade Desk (TTD: -7,5%) объявила о смене финансового директора и подтвердила прогноз на четвертый квартал.
— Micron (MU: -2,6%) оказалась под давлением из-за сообщения Reuters о сделке между Samsung и NVIDIA на поставку чипов памяти нового поколения HBM4.
Подпишитесь на Telegram-канал Oninvest
Акции страховщиков в США обвалились из-за планов сохранить ставки выплат по Medicare
Трамп увеличил пошлины на товары из Южной Кореи до 25%
Марк Мобиус: инвесторы выработали иммунитет к «сюрпризам» Трампа
Cвежие и актуальные новости из мира инвестиций – в вашем почтовом ящике