Microsoft Corporation
Инфляционные ожидания будут наиболее важными драйверами движения котировок / Фото: Unsplash / @dylu
Ежедневный обзор и прогноз событий на фондовом рынке США от стратега Freedom Broker Михаила Степаняна .
Сессия 10 мая на американских фондовых площадках проходила без единой динамики. Индексы S&P 500 и Dow Jones подросли на 0,16% и 0,32% соответственно, Russell 2000 опустился на 0,67%, а NASDAQ был относительно стабилен. Динамику котировок определяли корпоративные отчеты и данные потребительских настроений. Большинство инвесторов заняли выжидательную позицию в преддверии публикации статистики инфляции за апрель, запланированной на ближайшие дни.
По предварительной оценке, потребительские настроения от Мичиганского университета в мае снизились с 77,2 пункта до минимума с ноября 67,4 при консенсусе 75,9. Ухудшение зафиксировано как в компоненте текущих настроений потребителей, так и в компоненте ожиданий. В частности, инфляционные ожидания на год вперед по сравнению с апрельскими повысились на 0,3 п.п., до 3,5%. На фоне этого релиза чувствительный к изменениям ставок сектор недвижимости оказался под давлением, а цена на золото выросла на 0,6%.
Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик в интервью Reuters назвал по-прежнему вполне вероятным снижение ставки, несмотря на устойчивость инфляции. Член совета управляющих ФРС Мишель Боуман , со своей стороны, заявила, что не считает целесообразным смягчение монетарных условий при текущих темпах роста цен. Впрочем, сюрпризом для рынка ее позиция стать не должна.
— Sweetgreen (SG: +34%) за первый квартал продемонстрировала позитивную EBITDA, хотя ожидался отрицательный результат, выше прогнозов оказалась и выручка. Гайденс на 2024 год был улучшен.
— Прибыль и выручка Mettler-Toledo International (MTD: +17%) превысили консенсус. Спрос ослабевает, хотя проблемы с поставками были урегулированы быстрее, чем прогнозировалось.
— Выручка Gen Digital (GEN: +15,3%) немного превысила прогноз, что вместе с одобрением выкупа акций на сумму $3 млрд поддержало ее котировки.
— Akamai Technologies (AKAM: −11%) отчиталась за квартал EPS лучше консенсуса при выручке чуть ниже средних прогнозов, а гайденс по этим показателям оказался консервативнее, чем предполагал рынок. Более того, вниз были пересмотрены ориентиры компании на весь 2024 финансовый год.
В фокусе внимания публикация данных инфляционных ожиданий потребителей от ФРБ Нью-Йорка, выступающих опережающим индикатором соответствующей статистики, хотя существенного влияния этого релиза на динамику акций мы не ожидаем. С февраля показатель держится на отметке 3%. Сегодня выступят несколько представителей FOMC. На этой неделе и до конца месяца наиболее важными драйверами движения станут выходящие на этой неделе данные CPI и PPI за апрель.
Гонконгский Hang Seng завершил торги 13 мая ростом на 0,8%. Фьючерсы на S&P 500 и NASDAQ 100 торгуются в зеленой зоне.
Ориентируемся на среднюю внутридневную волатильность. Ухудшение инфляционных ожиданий, зафиксированное в опросе Мичиганского университета, после относительной стабильности в последние месяцы обеспокоило инвесторов, но эти данные уже отыграны. Баланс рисков оцениваем как нейтральный. Ориентируемся на движение S&P 500 в диапазоне 5200–5250 пунктов (от −0,5% до +0,5% к уровню закрытия 10 мая).
— По данным Bloomberg, Apple (AAPL) близка к заключению сделки с OpenAI об интеграции ее продуктов в iOS 18, презентация которой состоится в июне. На этом фоне акции Apple и Microsoft (MSFT), которая является ключевым инвестором OpenAI, готовятся к открытию сессии в зеленой зоне.
— Microsoft (MSFT) собирается инвестировать 4 млрд евро ($4,3 млрд) в бизнес во Франции. Основная часть этих часть средств будет направлена на развитие в стране технологий искусственного интеллекта, кроме того, корпорация инвестирует в строительство центра обработки данных.
Подпишитесь на Telegram-канал Oninvest
Cвежие и актуальные новости из мира инвестиций – в вашем почтовом ящике