Рынок ждет данных об открытых вакансиях, которые способны повлиять на риторику ФРС / Фото: Unsplash / Mike Kononov
Ежедневный обзор и прогноз событий на фондовом рынке США от Михаила Денисламова , заместителя директора Freedom Capital Markets Research.
Торги 6 января на американских фондовых площадках завершились разнонаправленно. Индекс S&P 500 прибавил 0,55%, NASDAQ поднялся на 1,24%, тогда как Russell 2000 опустился на незначительные 0,08%, а Dow Jones потерял символические 0,06%. В лидеры роста на сохраняющемся оптимизме по поводу перспектив ИИ, а также в ожидании выступления гендиректора NVIDIA (NVDA) Дженсена Хуанга на выставке CES 2025 вышли акции высокотехнологичных компаний и производителей полупроводников. В числе отстающих оказались разработчики ПО, финансовые компании и сектор недвижимости.
Доходность казначейских облигаций в основном снижалась. Спред между «двухлетками» и «десятилетками» достиг максимума с мая 2022 года. Это последовало за усилением крутизны кривой на прошлой неделе.
Согласно финальной оценке, индекс деловой активности в секторе услуг от S&P Global (Markit) в декабре вырос до 56,8 пункта против 56,1 в ноябре. Ожидания, основанные на публикации предварительных данных, предполагали значение 58,5 пункта, но в очередной раз оказались смещенными (в этом случае сильно завышенными). Тем не менее мы оцениваем эту статистику положительно, так как она подтвердила сложившийся с мая 2024 года позитивный тренд.
Член совета управляющих ФРС Лиза Кук , считающая, что инфляция «еще требует внимания», дала положительную оценку рынку труда, заявив, что регулятор может продолжить осторожное снижение ставок.
— FuboTV (FUBO: +251,4%) и Hulu + Live, принадлежащая Disney (DIS: −0,1%), объединяются для создания виртуального многоканального дистрибьютора программ.
— United States Steel (X: +8,2%) и Nippon Steel подали иск против президента Джо Байдена и других высокопоставленных представителей Белого дома в связи с блокировкой ими сделки по поглощению американской компании японской.
— SolarEdge Technologies (SEDG: +6,6%) объявила о заключении соглашений о «безопасной гавани» и второй продаже налоговых кредитов в рамках программы 45X. Компания также раскрыла дополнительные детали плана реструктуризации, в который, в частности, заложено сокращение штата на 400 сотрудников по всему миру.
— По данным Bloomberg, Paychex (PAYX: −2,6%) ведет расширенные переговоры о приобретении Paycor HCM (PYCR: +23,3%). Отмечается, что о сделке может быть объявлено уже на этой неделе.
В фокусе внимания участников сегодняшних торгов будут данные открытых вакансий JOLTS за ноябрь (консенсус: 7,73 млн, предыдущее значение: 7,74 млн). По последним оценкам, соотношение между числом вакансий и занятых составляет 1,11. По нашему мнению, этот показатель может возобновить снижение после трех месяцев стабилизации, что будет сигнализировать об охлаждении рынка труда в конце 2024 года. Фактические данные способны повлиять на риторику руководства ФРС.
Также в этот вторник будет опубликован индекс деловой активности в сфере услуг от ISM за декабрь (консенсус: 53,5 пункта, предыдущее значение: 52,1 пункта). В ноябре было зафиксировано резкое снижение показателя, поэтому отскок в конце года выглядит вполне вероятным.
Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона завершили сессию 7 января в плюсе, поскольку некоторые инвесторы надеются, что избранный президент США Дональд Трамп займет менее агрессивную позицию в отношении тарифов на импорт, чем обещал в ходе предвыборной кампании. Кроме того, акции локальных компаний, связанных с полупроводниковой индустрией, получили позитивный импульс после презентации новых продуктов NVIDIA с чипами Blackwell на выставке CES в Лас-Вегасе, что способствовало усилению оптимизма в отношении спроса на ИИ.
Активность участников рынка акций может уменьшиться в преддверии выхода отчета Минтруда за декабрь в эту пятницу, 10 января. Фьючерсы на американские фондовые индексы показывают околонулевую динамику. В ходе предстоящей сессии прогнозируем средний уровень волатильности при нейтральном балансе рисков. Значимые отклонения фактических данных JOLTS от прогнозов способны привести к усилению турбулентности. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5930–6030 пунктов (от −0,8% до +0,9% относительно уровня закрытия предыдущей сессии).
— На выставке CES 2025 генеральный директор NVIDIA (NVDA) Дженсен Хуанг рассказал о планах развития в сфере ИИ-решений для частных и корпоративных клиентов на предстоящий год, а также представил ряд новых программных технологий, предназначенных для обучения человекоподобных роботов и поддержки различных приложений на основе ИИ.
— AMD (AMD) провела презентацию чипов для работы AI на ноутбуках. В частности, был представлен AI Max+ 395, который, по уверениям разработчиков, в 2,2 раза производительнее в работе с Llama 70B, чем RTX 4090 — самая мощная домашняя видеокарта NVIDIA текущего поколения. Ноутбуки с чипами AI Max и AI Max PRO поступят в продажу в первой половине 2025 года.
— Alphabet (GOOGL) формирует новую команду для работы над моделями ИИ, которые будут симулировать физический мир. Ее возглавит один из лидеров проекта по генерации видео Sora в OpenAI Тим Брукс , который присоединился к исследовательской лаборатории Google DeepMind в октябре.
Подпишитесь на Telegram-канал Oninvest
Cвежие и актуальные новости из мира инвестиций – в вашем почтовом ящике