Microsoft Corporation
Китайский производитель электромобилей Zeekr отложил планы IPO в ноябре из-за расхождений по оценке своей стоимости / Reuters/Chalinee Thirasupa
Стартап Rubrik, в который инвестировала Microsoft, подал заявку на IPO. В Китае к идее листинга вернулся производитель премиальных электромобилей Zeekr. Обе компании нацелились на биржи США вместе с рядом других потенциальных дебютантов. Американский рынок первичных предложений оживает, большей активности во втором квартале можно также ждать от стран Азии за исключением Китая. Что происходит в мире IPO прямо сейчас — рассказываем.
— Стартап Rubrik , который специализируется на защите данных в облаках, подал заявку на IPO в США. Компания планирует разместить акции на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером RBRK. Объем и ценовой диапазон размещения Rubrik пока не раскрывает. Стартап может попытаться разместить акции на $500-700 млн, утверждает Bloomberg. В 2021 году Rubrik в ходе раунда финансирования был оценен в $4 млрд. В число инвесторов компании входит Microsoft.
— К планам привлечь до $500 млн в Нью-Йорке вернулся производитель электромобилей Zeekr , которым владеет китайский автоконцерн Geely, утверждают два источника Reuters. Компания в ноябре поставила на паузу подготовку IPO из-за расхождения с потенциальными инвесторами в оценках стоимости. Сейчас Zeekr проводит роуд-шоу, выяснил Reuters.
— Американская PACS Group , работающая в сфере здравоохранения, нацелилась на стоимость в размере до $3,25 млрд в ходе своего IPO в США. Компания хочет продать 19,05 млн акций. Ценовой диапазон составил от $20 до $22 за штуку. Если листинг пройдет по верхней границе, PACS привлечет около $419 млн.
— Компания UL Solutions , которая профессионально занимается разработкой мер безопасности для бизнеса, рассчитывает получить оценку до $5,8 млрд и привлечь до $812 млн в результате IPO. Для этого ей надо продать акции по верхней границе диапазона, который составил от $26 до $29. Всего UL Solutions продает 28 млн бумаг.
— Разместить акции на Нью-Йоркской бирже хочет производитель компонентов для самолетов Loar Holdings . Он подал заявку на размещение под тикером LOAR. Размер предложения и ценовой коридор пока не раскрываются.
— Blackstone рассматривает возможность привлечения $300 млн путем IPO компании International Gemological Institute , которая занимается сертификацией драгоценных камней, рассказали источники Reuters. Blackstone купила IGI год назад за $570 млн. Листинг планируется в Индии.
— Производитель чипов Cerebras Systems выбрал Citigroup в качестве ведущего организатора своего IPO, говорят источники Bloomberg. По их словам, Cerebras обдумывает размещение не раньше второй половины 2024 года и рассчитывает на оценку в $4 млрд, которую получил в 2021 году в ходе раунда инвестиций.
— В Стамбуле пройдет крупнейшее IPO с начала 2024 года: девелопер Ronesans Gayrimenkul получил разрешение на листинг. Он выпустил порядка 27,3 млн акций, еще несколько миллионов бумаг продадут действующие акционеры. Первичное предложение может привлечь около 4,5 млрд лир ($141 млн по текущему курсу).
— В Таиланде IPO планирует владелец крупнейшей криптовалютной биржи страны Bitkub Online — компания Bitkub Capital Group Holdings. Она надеется провести первичное размещение в 2025 году. Ранее ее руководство говорило, что выбирает между биржами Таиланда и Гонконга. В июле 2023 года Bitkub Capital продала часть акций Bitkub Online, исходя из оценки компании в $165 млн.
— Бразильский стартап Gympass , который продает фитнес-услуги компаниям, сменил бренд на Wellhub и готовится к проведению IPO. Среди клиентов компании — Amazon, Oracle и Activision Blizzard (разработчик игры Call of Duty). Детали возможного IPO и свои финансовые показатели стартап не раскрыл. В августе 2023 года Gympass привлек от инвесторов $85 млн при оценке в $2,4 млрд.
— Совет директоров третьего по размеру активов банка Саудовской Аравии Riyad Bank рассматривает возможность IPO подразделения инвестиционного банкинга. Руководство банка оценит готовность этого департамента к листингу и определит его параметры и структуру.
— Французский сервис совместных автопоездок BlaBlaCar исключил возможность проведения IPO в ближайшее время. Руководство считает, что бизнес компании должен увеличиться в два-три раза, прежде чем выходить на биржу. BlaBlaCar в 2023 году впервые получил годовую прибыль. Нет смысла привлекать деньги и сильно размывать капитал, если компания прибыльная, заявил гендиректор Николя Брюссон .
— Власти Китая посоветовали швейцарской агрохимической компании Syngenta (принадлежит китайскому госпредприятию Sinochem) отозвать свою заявку на IPO в Шанхае, объем которого мог бы составить $9 млрд, сообщили источники Reuters. Пекин обеспокоило то, какой эффект окажет столь крупное размещение на волатильный рынок, написало агентство. Об отзыве заявки Syngenta стало известно 29 марта.
— Объем IPO в Азиатско-Тихоокеанском регионе составил $11 млрд за период с января по март — это самый низкий результат за квартал с начала 2019 года и на 46% меньше, чем было в первые три месяца 2023 года, сообщил Bloomberg. В основном это связано с ужесточением надзора над IPO в Китае и экономическими сложностями в этой стране. Во втором квартале Bloomberg ожидает роста активности в Южной Корее, Индии и Японии.
Подпишитесь на Telegram-канал Oninvest
Cвежие и актуальные новости из мира инвестиций – в вашем почтовом ящике