Опубликовано: 26.01.2023 Обновлено: 06.04.2023
Румыния. Живописная природа, богатая фауна и флора, древняя мистическая история…, но не будем вдаваться в эти подробности, оставим их туристам и ценителям Брэма Стокера;) Нас интересует более прагматичное измерение — экономика, интернет, технологии, современность и, в частности, партнерские программы в PDL.
Сегодня Румыния – это 19,5 миллионная страна Евросоюза (9 место в Европе по количеству населения) с индустриально-аграрной экономикой, представленная следующими отраслями: горная, лесоматериалов, металлургическая, химическая, машиностроение, пищевая, нефтеперерабатывающая, туристическая.
Высокие темпы экономического роста (выше чем в среднем по Европе) и низкий государственный долг делают страну привлекательной для инвестиций. А одна из самых высоких средних скоростей интернет-подключения в мире и высокое количество интернет пользователей (14,5 М+) – очень интересным ГЕО для айти компаний и их продуктов.
Страна является одним из лидирующих IT хабов в мире с большим количеством молодых талантливых специалистов, которых все труднее удерживать от переезда в другие европейские страны, что является ощутимой проблемой сейчас и в перспективе.
Румынский рынок микрокредитов достаточно интересен для вебмастеров и трафиковых команд, хотя и относительно небольшим по своим объемам. Можно выделить до 10 игроков, среди которых первая тройка – финансовые партнерские программы HoraCredit, Viaconto, Ferratum. Рынок жив и растущий. Об этом свидетельствует появление новых игроков-лендеров, в том числе брокеров (а у них точно есть «нюх» на интересные ГЕО).
Больше финансовых офферов найдете тут
Румыния похожа на Украину 4-5 лет назад, но уже с проведенной регуляцией. Сегодня ниша микрокредитования технически и технологически готова к «рывку», который мы могли наблюдать во многих странах за последние несколько лет. Все МФО реализовали автоматизацию и те инструменты, которые давно существуют в развитых странах мира. Финтех уже обкатал все модели, дал клиенту попробовать удобный сервис. И, на этом этапе, рекламодателям остается активно привлекать новых клиентов и работать над улучшением своего продукта, ожидая роста конкуренции. В соответствии с этим будет возрастать и роль СРА сетей и вебмастеров, которые помогут привлекать пользователей во все больших масштабах, используя классические и нестандартные методы и каналы трафика.
Важно упомянуть и о скоринге системы рекламодателей, которые помогают принимать решения, кому можно выдать кредит, а кому нет. Поскольку существует большой шанс невозврата его заемщиком. PDL сегмент в Румынии, в целом, автоматизирован. И более 70% решений принимается самими системами на основе огромного количества правил и их вариаций. Так это, например, в HoraCredit. Это значительно повышает эффективность финансовых партнерских программ. При этом у 90% именно банковского кредитного сегмента – это ручная работа и «эксельки» в силу традиционности, консервативности этой кредитной ниши.
Говоря о портрете среднего румынского заемщика — это мужчины и женщины от 25 до 50 лет с низким и средним уровнем зарплаты. «Синие» и «белые воротнички», которые берут кредиты на свои повседневные нужды, в экстренных ситуациях или для импульсивных покупок незадолго до получения зарплаты. Мужская аудитория немного превосходит количественно.
Большинство целевой аудитории продукта PDL в Румынии сосредоточено в крупных городах : Бухарест, Яссы, Клуж-Напока, Тимишоара, Констанца, Крайова, Галац, Брашов и другие. Но в целом немало запросов есть и из маленьких городов и поселков. Правда, именно эта аудитория сельской/поселковой местности имеет более высокий процент отказов в силу рисков невозврата и несоответствия критериям внутреннего скоринга.
Среди главных причин отклонения запроса на кредит
Также в Румынии существует сервис аналогичный украинским БКИ/УБКИ под названием ANAF , которым пользуются рекламодатели при принятии решений по кредитам.
Если же заемщик при заполнении заявки на кредит предоставил всю необходимую информацию и документы, то решение и, собственно, деньги он получит в течение периода от 15 секунд до 3 минут.
У нескольких основных игроков рынка для всех потребителей действует ставка 0% на первый кредит в течение 15 дней, а в HoraCredit еще есть правило, что % по кредиту и сумма пени за просрочку в сумме не могут превышать тело кредита.
Больше информации о целевой аудитории в расширенной презентации от HoraCredit . Это будет полезно как для вебмастеров, пишущих подробные обзоры о том или ином микрокредитном сервисе, так и для тех, кто принял решение работать именно с этой финансовой партнерской программой.
Крупнейшими источниками трафика у наших вебмастеров все еще остается Гугл и Фейсбук. Некоторые из трафиковых партнеров пробуют смс-рассылки, но удовольствие это не из дешевых, ведь стоимость смс на Румынию составляет в среднем 1,4 грн (0,035 USD). Также рассылки достаточно сложный и щепетильный вопрос, требующий детального изучения и проработки нюансов по GDPR, ведь Румыния – это страна, входящая в ЕС, поэтому сбор и использование персональных данных третьими лицами строго регулируются законодательством.
Также неплохо себя зарекомендовал ТикТок — трафика достаточно много, он относительно дешевый, но конверсия в выдачу иногда сильно «скачет», нужно тестировать разные крео и подходы.
Для HoraCredit в частности (и для других лендеров) лучше всего работает поисковая реклама — она показывает самую высокую конверсию из лида в выдачу. У Фейсбука немного ниже конверсия, но это компенсируется относительно низкой стоимостью трафика. А самый низкий апрув и конверсия в ТикТоке, но там, конечно, и самая низкая стоимость клика из перечисленных.
Средняя конверсия из клика в выдачу новому клиенту из соцсетей в общей сложности колеблется от 0,3% до 0,5%.
В лучших традициях микрофинансового рынка, крупнейшим каналом привлечения трафика для топовых МФО в Румынии являются их собственные маркетинговые команды, работающие почти со всеми доступными каналами. Немалую роль также играют и вебмастера, работающие через партнерские программы СРА сетей и напрямую с рекламодателями. Конечно, рынок Румынии еще не так высоко конкурентен, как во многих других странах, где есть 20-30 игроков-лендеров, поэтому нельзя говорить о большой доле партнерского трафика. Однако в этом есть и плюсы – крупные паблишеры, которые захотят войти на данный рынок, могут занять топовые позиции на аукционах и быстро откусить немалую долю.
Также на рынке есть несколько брокеров с собственными партнерскими программами и постепенно появляются новые, некоторые из них бесплатные, а некоторые – платные. На сегодняшний день такие сервисы занимают не очень большую долю рынка, но их количество растет и микрофинансовые организации также с ними сотрудничают. Несколько брокеров есть и в нашей сети, поэтому, если у вас есть финансовый трафик в Румынии, или вы хотели бы протестировать несколько таких офферов, то будем рады предоставить вам наилучшие условия по таким партнерским программам.
Важно понимать, что существуют законы, регулирующие PDL рынок в Румынии, как и в других странах. Следует рекламировать только те микрокредитные компании, которые имеют официальные лицензии на рынке. Именно такие МФО рекламодатели пользуются наибольшей популярностью у населения, а их партнерские программы имеют самые высокие показатели CR, AR, eCPC.
Деятельность МФО регулируется Национальным Банком Румынии, очень строго контролирующим соблюдение требований, указанных в законах. Кроме того, NBR контролирует деятельность организации, предоставляющей лицензию на деятельность. В Румынии невозможно осуществлять сопутствующую рекламную деятельность или перепродавать трафик по лицензиям МФО. Что касается законодательных изменений на рынке, то в ближайшем будущем ничего существенного не предвидится, кроме того, что в 2023 году все финансовые компании должны реализовать такой финансовый инструмент, как IFRS9.
Отдельным пунктом следует отметить, что очень важно соблюдение GDPR, поскольку Румыния входит в ЕС.
Общий регламент о защите данных или GDPR (General Data Protection Regulation) — это регламент в рамках законодательства Европейского союза по защите персональных данных всех лиц в рамках Европейского Союза и Европейской экономической зоны
МФО работают на рынке финансовых услуг и обрабатывают большой объем персональных данных клиентов, поэтому для обеспечения соответствия деятельности компании по GDPR требуется назначение лица по защите данных DPO — Data Protection Officer с обязательствами по защите данных и призванным обеспечить реализацию субъектами данных своих законных прав.
Должность DPO могут занимать внутренние или внешние эксперты в области защиты данных. Важны профессиональные качества, знания законодательства и практики защиты данных, а также способность выполнять возложенные на него обязанности. Кроме того, DPO может выполнять другие задачи и обязанности. Однако оценка конфликта интересов в таком случае должна быть обязательно произведена, особенно, если специалист совмещает свои обязанности DPO с другими должностями в компании. Контактная информация DPO должна быть передана наблюдательному органу. Если требуется, DPO выступает в качестве контактного лица между наблюдательным органом и компанией по вопросам, связанным с защитой данных.
Сейчас в нашей СРА сети больше именно редиректных партнерских программ, когда вебмастера направляют трафик на сайты рекламодателей и он дальше конвертируется в целевые действия лиды/выданные кредиты. Но есть и возможность работать по API, когда вебмастер направляет уже готовые, собранные легальным способом, лиды, отвечающие всем требованиям. Если вам это интересно, напишите пожалуйста в поддержку и мы подготовим информацию об интеграции и правилах сотрудничества.
При сотрудничестве с партнерами по трафику в рамках применения GDPR учитываются следующие условия:
Продуктовое усовершенствование. Рекламодатели в Румынии будут и дальше нацелены на то, чтобы делать свои продукты быстрыми и удобными в использовании. Стараться сделать за клиента максимальное количество действий, чтобы для него это «путешествие» проходило легко, быстро и удобно. В идеале один-два клика. Это будет достигаться за счет все более высокого уровня автоматизации (скоринга, интеграции, бигдата). А также улучшения UX/UI ориентируясь на топовые международные образцы.
Рост конкуренции и спроса. Рынок уже достаточно «взрослый», на нем есть продукты, которым 10 и более лет, регуляция позади. Но, судя по динамике, — это только начало и в перспективе ближайшего года количество игроков и брокеров ощутимо вырастет. Все то, что уже произошло, например, с Чехией, Украиной или Казахстаном, в Румынии только зарождается. Это происходит потому, что все продукты прошли определенные этапы и технологически все игроки по скорости, своим возможностям и интеграциям. И вполне готовы принимать большое количество новых клиентов. А клиенты, в свою очередь, сейчас могут получить то, что было невозможно еще 2 года назад: скорость принятия решений, скорость транзакций и удобство.
И вот это “новое и удобное” уже становится привычной практикой для пользователей, которые готовы все чаще пользоваться кредитными продуктами, растет объем аудитории и спрос. А с ним растет и рынок.
Выводы делайте сами) Мы убеждены, что в дальнейшем будет увеличение количества партнерских программ и улучшение условий в существующих. PDL в Румынии – это однозначно интересный и перспективный для вебмастеров сегмент в стране с большим населением, где существует спрос (средние зарплаты ниже общеевропейских), развитые IT и финансовые технологии, все еще низкая конкуренция между лендерами. Ну а относительно невысокий CR в выданный кредит компенсируется действительно высокими выплатами.
Если вы еще думаете как зарабатывать деньги онлайн в Румынии — приглашаем в нашу СРА сеть, регистрируйся выбирай лучшие финансовые офферы и зарабатывай вместе с нами.
Материал подготовил COO компании SalesDoubler, Ярослав Семкив, при информационной поддержке HoraCredit
контент-менеджер сайта SalesDoubler.pro